Warto wiedzieć z kim będziesz współpracować
Od 2007 roku pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Pomagam też dobrać pakiet ubezpieczeń a dla zainteresowanych przygotować pełen Plan Finansowy.
Otrzymasz wsparcie, serwis i opiekę praktyka i eksperta rynku produktów finansowych.
Jako redaktor wielu portali wiedzowych oraz bloger poruszam tematykę aktualności rynku finansów osobistych, inwestycji, ubezpieczeń, inflacji i matematyki finansowej
Certyfikowany Doradca Finansowy
Jestem Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFFP.
EFFP to Europejska Federacja Doradców Finansowych (European Federation of Financial Professionals).
W ramach mojej współpracy z organizacjami branżowymi (EAFP, MDRT) udzielam się na rzecz rzetelnego doradztwa finansowego w Polsce.
Działam zgodnie z wszystkimi regulacjami i wymogami prawa
Pogromca mitów inwestowania
Jako trener inwestycyjny realizuję jedną ze swoich pasji – czyli edukację finansową (wykłady na uczelniach, konferencjach). Jako redaktor portali wiedzowych oraz bloger poruszam tematykę aktualności rynku finansów osobistych i matematyki finansowej.
Czasem określany jestem ’pogromcą mitów inwestowania’ ponieważ mówię o finansach i inwestycjach ‘jak jest’ a nie to co wielu chciałoby usłyszeć. Po moich artykułach i wystąpieniach w mediach wybuchła ‘afera Kwartalnych Zysków’ – jednego z ‘dziwnych’ produktów inwestycyjnych w który duże sieci pośrednictwa finansowego wmanipulowały dziesiątki tysięcy inwestorów.
Prowadzę wykłady i autorskie szkolenia
W latach 2009-2015 przeprowadziłem ponad 250 stacjonarnych całodniowych (czasem 2-dniowych) autorskich szkoleń „Fundusze To Nie Lokata” o praktycznych zasadach inwestowania na rynku funduszy inwestycyjnych. Szkolenia realizowałem w kilkunastu miastach.
Potem szkolenia te realizowałem i realizuję w wersji online.
To, mogę śmiało powiedzieć: kultowe szkolenie – było prawdopodobnie jedynym szkoleniem z praktycznego inwestowania w fundusze na którym była praktyczna wiedza – zamiast sprzedaży produktów inwestycyjnych….
Kilka razy prowadziłem zajęcia na szkoleniach Europejskiej Akademii Planowania Finansowego przygotowującym do certyfikatu European Financial Consultant / Guide.
Dedykowaną wersję szkolenia o inwestowaniu zrealizowałem dwukrotnie dla Aviva Polska, kilka razy występowałem też na uczelni ASBIRO.
Przez lata mojej obecności na rynkach finansowych wiele razy wspierałem swoimi wystąpieniami i nagrodami konferencje studenckie i festiwale przedsiębiorczości.
Tematyka wykładów to najczęściej inwestowanie, ale też moje dwa autorskie wystąpienia motywacyjne dla studentów.
Dumnie wspierałem projekt Alternatywnych Lekcji Przedsiębiorczości prowadząc kilka razy zajęcia motywacyjne dla maturzystów – w ramach projektu zorganizowanego przez Kamila Cebulskiego kilkunastu przedsiębiorców przeszkoliło w 2009 roku około … 12% maturzystów w Polsce (dokładnie 57 tys maturzystów z 326 szkół na 1642 wykładach).
Wykłady na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Po latach wróciłem na moją uczelnię – jako wykładowca studiów podyplomowych…
Od 2016 roku wykładam dwa przedmioty (w tym jeden kończący się egzaminem) na corocznych edycjach Podyplomowych Studiów Bankowość i Doradztwo Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.
Wykłady na konferencjach branżowych
Kilkukrotnie byłem zapraszany jako prelegent na branżowe konferencje – głównie dotyczące rynku funduszy inwestycyjnych. Organizatorzy zawsze przygotowywali dla mnie rolę ‘przedstawiciela środowiska indywidualnych inwestorów’ oczekując poruszenia trudnych tematów – i często polemiki z wykładami producentów produktów inwestycyjnych.
Tytuły tych wystąpień mówić będą same za siebie…
- „Quo Vadis inwestorze indywidualny” (Co może zrobić branża finansowa a co musi zrobić inwestor indywidualny.) Fund Industry Summit 2018
- „Implementacja dyrektywy UCITS IV” FIS Summit 2017
- „Jak oferować produkty inwestycyjne” – warsztaty na temat rzetelnego podejścia do informowania o produktach inwestycyjnych w ramach
Scena międzynarodowa
- W 2020 roku prowadziłem wykład z ‘nowego podejścia do finansów osobistych’ na zaproszenie MetLife Hungary.
- Dwukrotnie wspierałem wykładami inicjatywę The Financial Manifesto z Londynu
- Jako jedyny Polak zrealizowałem kilka wystąpień na kongresach MDRT (Million Dollar Round Table). Prezentacje prowadziłem dwukrotnie w Vancouver, Los Angeles (w ramach sesji MDRT Speaks występowałem przed 15. tysięczną publicznością…) oraz dwukrotnie w Miami.
Współtworzyłem europejskie produkty emerytalne
W roku 2016 i 2017 uczestniczyłem jako jedyny przedstawiciel z Polski (z ramienia Europejskiej Akademii Planowania Finansowego) w pracach nad unijnym projektem FRAMEWORK FOR AN EU PERSONAL PENSION PRODUCT (PAN EUROPEAN PERSONAL PENSION – PEPP).
Poniższe zdjęcie to spotkanie zarządu FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) na którym przekazaliśmy pierwsze wyniki prac nad produktem PEPS.
Kilka lat później (2023) produkty oparte o nasze prace i analizy pojawiły się w Europie i w Polsce (produkt OIPE)!
Członkostwo w organizacjach branżowych
Jestem członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji (EFFP) a w ramach MDRT (Million Dollar Round Table) jako jedyny doradca z Polski otrzymałem blisko 10 razy tytuł Top Of The Table MDRT.
Blogi artykuły i wystąpienia w mediach
W prawie 20 latach obecności na rynku finansowym nie zliczę wszystkich moich publikacji. Oprócz własnych blogów wiele razy byłem cytowany, udzielałem wywiadów lub pisałem artykuły dla Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, Giełdy, Parkietu, Gazety Bankowej.
Moje artykuły pojawiały się także w wydaniach specjalnych, magazynach o inwestowaniu (np. Trend, Equity Magazine).
Przez 2 lata miałem swój własny blog ekspercki na stronach internetowych Wyborcza.biz.
Kartka z historii – wrzesień 2007
We wrześniu 2007 roku (przed krachem w 2008r) w wywiadzie video przypominałem, że funduszami trzeba zarządzać.
Fundusze to nie lokata – jednak większość inwestorów słyszała jakże wygodne sprzedażowo hasła: wpłać i zapomnij, w długim okresie świetnie zarobisz…
We wrześniu 2021 roku – po 14 latach od tego wywiadu indeks WIG20 ciągle tracił 30%…
Kto w 2007 roku posłuchał moich porad z wywiadu – jego pieniądze są mu dziś za to wdzięczne.